学习BI工具前，应该先弄清BI工具的作用是什么？

BI 工具（Business Intelligence 工具）的作用简单来说就是：把企业中分散、复杂、原始的数据，转化成可视化的图表和仪表盘，从而帮助业务快速、准确地做决策。

再通俗一点的话：BI 工具就是数据与业务之间的桥梁，它把“冷冰冰的数据”变成“有温度的洞察”。

我们通过以下几个方面，对BI工具Tableau进行学习：

一.Tableau简介与条形图绘制

1.Tableau界面介绍

1.1数据导入界面

位置：打开 Tableau Desktop 后的主页面，左侧为“连接”，右侧为“最近使用的文件”。

• 连接到文件：

  • Excel

  • 文本文件（CSV、TSV）

  • JSON

• 连接到服务器：

  • MySQL、SQL Server、PostgreSQL

  • Google BigQuery、Tableau Server 等

1.2.数据源界面

• 界面特征：类似于 Excel 表格视图，顶部为字段名称，底部为预览数据，左边为数据源名称以及下面的工作表

• 常用功能：

• 目标：清洗、整理数据，为后续图表分析打好基础。

1.3.工作表界面

（1）进入方式：点击底部的 “Sheet 1” 即可进入工作表，正式开始制作图表。

（2）主要区域划分：

（3）图表生成基本操作：

• 拖“维度”字段（如地区、产品）到列或行

• 拖“度量”字段（如销售额）到列或行

• 使用“颜色”、“标签”、“大小”增强视觉效果

（4）目标：使用拖拽方式快速生成直观图表，探索数据关系。

2.Tableau绘制条形图与直方图

2.1条形图绘制:各地区酒店数量

（1）目标：用条形图显示每个地区的酒店数量，用于展示地域分布情况。

（2）操作步骤：

• 拖拽【地区】字段到“行”货架

• 拖拽【酒店名称】字段到“列”货架，自动变为 COUNT(酒店名称)

• 图表默认呈现为 横向条形图（若不是，可在“标签”中选择）

• 拖【酒店名称】到“标签” → 展示数量

2.2堆积图绘制:价格等级堆积图

（1）目标：将不同价格等级的酒店数量以堆叠形式显示在各地区条形中，比较每个等级的占比。

（2）操作步骤：

• 使用上面 2.1 的基础图表（地区在行、酒店数量在列）

• 将【价格等级】字段拖至“颜色”标记卡 → 自动形成“堆积条形图”

• 拖【价格等级】到“标签”，显示各部分标签（可选）

• 可以在“分析”面板中添加“总计”或“百分比标签”

（3）图表解读：

• 每根条形代表一个地区

• 条形内部按价格等级堆叠

• 可查看每个地区中高/中/低价格酒店的比例

（4）应用场景：

• 各地区产品/资源的分级分布

• 用户画像中不同群体占比可视化

2.3直方图概念与用途

（1）概念理解：直方图（Histogram）是用于展示连续型数据分布的图表，常用于：

• 看数据的集中趋势（平均值靠左还是靠右）

• 判断数据分布是否对称、是否偏态

• 发现异常值或“长尾”

（2）特点：

• 横轴是“区间”（Bin，如评分从 1–2、2–3…）

• 纵轴是频数（每个区间内的数据数量）

• 是连续数据的“分桶图”

（3）典型用途：

• 分析评分、价格、年龄、收入等连续字段的分布

• 数据质量诊断（发现异常集中、离群值）

2.4创建评分直方图

（1）目标：显示酒店评分的整体分布情况，比如用户打分从 1 到 5 分如何分布。

（2）操作步骤：

• 右键评分字段（如“评分”） → 选择【创建】→【数据桶】

• 设置数据桶大小（如 0.5），生成评分区间字段

• 将生成的评分区间字段拖入【列】、酒店数据（总数）拖入【行】

• 可选：将评分区间拖入“颜色”或“标签”，美化图表

（3）解读：

• 横轴：评分区间（如 1.0–1.5、1.5–2.0…）

• 纵轴：酒店数量（频数）

• 可判断评分是集中、分散还是偏低/偏高

二.数据处理、折线图和饼图

1.数据前处理

（1）目的：确保字段类型正确、数据结构清洗干净，为可视化做好准备。

（2）常见处理方法：

• 字段格式检查：日期是否为日期型、数值是否为度量字段

• 缺失值处理：过滤或填充

• 创建计算字段：如 年份 = YEAR(上映时间)、票房差异 = 预期票房 - 实际票房

• 拆分字段：如“地区 - 城市”字段拆成两列

• 数据筛选：只保留近五年数据、或票房大于0的数据等

2.绘制折线图

2.1创建折线图：电影数量变化

操作简要：

1. 将【上映年份】拖入“列” → 确保是离散（年份）而非连续时间

2. 将【电影数量】拖入“行” → 聚合方式为 COUNT

3. 形成随时间的变化线条

4. 可添加“颜色”、“标签”进行视觉优化

2.2 2015年的电影数量与票房比较分析

操作简要：

1. 设置过滤器，仅显示“2015年”数据

2. 将【电影上映时间】拖入“列”

3. 拖入两个度量值：电影数量（COUNT）和票房（SUM）

4. 使用“双轴图”或“组合图”（Bar + Line）呈现

5. 同时显示数量与金额的变化趋势

3.饼图与环形图

3.1饼图绘制（酒店价格等级饼图）

适用场景：用于展示组成部分在整体中的比例关系

操作简要：

• 将【价格等级】拖入“标签”

• 将【酒店数量】（或酒店名称）拖入“角度” → 自动按比例生成

• 拖【价格等级】至“颜色” → 区分不同价格段

• 显示标签和百分比（右键→标记→显示百分比）

3.2环形图绘制（酒店价格等环形图）

操作简要：

1. 饼图完成后，在“标记”中选择“饼图” → 添加一个空心圆环

2. 在“行”或“列”中拖入一个双轴字段（如固定值 0），创建两个图层

3. 一个用于内部白圆，另一个用于数据饼图 → 使用“同步轴 + 去掉轴线”即可

三.基本表、树形图、气泡图、词云

1.基本表与凸显表的使用

（1）基本表（文本表）

作用：展示明细数据，如表格形式呈现字段值，适合查看原始或汇总数据。

• 操作简要：

  1. 拖入维度字段到“行”，度量字段到“文本”

  2. 直接形成类似 Excel 的数据表格

  3. 可设置排序、汇总、颜色标记等

（2）凸显表（Highlight Table）

• 作用：在表格中用颜色强弱对比，快速突出数值差异

• 操作简要：

  1. 在文本表的基础上，将度量字段拖入“颜色”

  2. Tableau 自动以热力色阶标注数值大小

  3. 可用于 KPI 明细对比，如不同地区销售额对比

2.树形图绘制

（1）作用

用面积和颜色表示两个度量指标，适合展示部分与整体关系和层级分布。

（2） 操作简要：

1. 拖入【分类字段】（如电影类型）到“行”或“标签”

2. 拖【数量】到“大小”，【票房】到“颜色”

3. 在“标记”中选择“方块（Square）” → 自动生成树形图

（3） 解读：

• 每个方块代表一个类型，面积越大表示数量越多

• 颜色越深表示票房越高，双变量信息合并展示

• 适合资源分配、销售占比等可视分析

3.气泡图与词云

3.1气泡图制作（不同类型电影数量与票房）

• 场景：分析不同分类在两个数值指标上的分布关系

• 操作简要：

  1. 拖【电影类型】到“标签”

  2. 拖【数量】到“大小”，【票房】到“颜色”

  3. 选择“圆形（Circle）”图 → 形成不同大小、颜色的气泡

  4. 可调整布局使图形不重叠

3.2动态气泡图制作

• 场景：用于时间变化下的多变量比较（如“2020–2023各类电影票房变化”）

• 操作简要：

  1. 将【年份】拖入“页面（Pages）”卡片

  2. 按年份分页展示气泡图变化

  3. 用户可拖动年份滑块查看动态分布

3.3词云图制作

• 作用：用字体大小表示某字段值出现频率或对应数值，常用于关键词分析

• 操作简要：

  1. 拖【关键词/电影名称】到“文本”

  2. 拖【频率/票房】到“大小”

  3. 在“标记”中选择“文本”样式 → 自动形成词云

四.标靶图、甘特图、瀑布图

1.Tableau制作标靶图

1.1标靶图概念与作用

• 标靶图用于对比实际值与目标值，常用于 KPI 可视化。

• 结合条形图与参考线，直观显示当前进度与期望的差距。

1.2标靶图制作方法

• 拖入维度（如“销售人员”或“产品线”）至“行”

• 拖度量字段（如“实际销售额”）到“列”

• 拖目标字段（如“目标销售额”）到“详细信息”或“参考线”

• 在“显示我”中选择【标靶图】或自行设置条形 + 参考线组合

• 可通过“颜色”表示目标达成情况（如绿色达标、红色未达标）

1.3参考线与参考区间

• 右键轴 → 添加“参考线”或“参考区间”

• 设置目标值、平均值等为参考基准

• 使用不同色块、线条样式区分等级/预警区间

2.Tableau制作甘特图

2.1甘特图的概念和用途

• 甘特图用于显示任务进度/项目计划，突出任务起止时间与持续时长。

• 常用于项目管理、资源分配场景。

2.2甘特图制作

• 拖【任务名称】到“行”，【开始时间】到“列”

• 更改“标记类型”为“甘特条”

• 创建一个【持续时间字段】（如 DATEDIFF('day', 开始时间, 结束时间)）

• 将该字段拖入“大小”，形成横向条形图

• 可选：

  • 拖【负责人】到颜色，区分任务负责人

  • 拖【进度】到标签或颜色，展示完成情况

3.瀑布图

概念与用途

• 展示数值的逐步增减过程，适合分析利润构成、成本变化、销售差异等。

• 强调累计过程中的每一步对最终结果的影响。

制作方法

1. 创建一个“步骤顺序”字段（如类别、时间）

2. 拖“步骤”到“列”，数值字段到“行”

3. 创建一个“运行总和”字段 → 在计算字段中使用 RUNNING_SUM([值])

4. 更改图表类型为“条形图”

5. 通过“颜色”区分正向增长（蓝色）与负向下降（红色）

可视效果提升：

• 使用“路径”字段 + “表计算”优化变化动画

• 添加起始点、结束点标签，便于读图